此消声觅迹。创立北罗王朝后，短暂的和平没有维持多久，因朝中军政大权几乎都在魔族人手中，有几出重要的领地也被魔族人占领。
柳云天的大皇子，从小身体虚弱，二公主最像自己，却是个女孩子，三皇子性格暴孽，都不堪大用。柳云天唯恐魔族以后再放上作乱，在宫中设下埋伏，邀请魔族重要人物带全家来宫中赴宴。在宴席上，柳云天一眼就看中了，魔王的小女儿，举杯走到魔王前，要和魔王共饮，然后提出要封魔王的女儿为贵妃，魔王恼羞成怒，摔掉手中酒杯，突然埋伏的士兵四出，宴会中的魔族几乎被杀完，因魔王的女儿苦苦哀求，才放魔族的老幼归去。并在宫外同时安排军队捕杀魔族，一举消灭了魔族中的大部分，少数部众逃亡海外建国。天下太平后，柳云天把给自己的宗亲全部分封到各地镇守，大皇子身体虚弱留在京师，二公主镇守东海之巅天月城，三皇子镇守离京师不远的水月城。安排妥当后，就躲在深宫中，不再外出，封魔王的女儿为贵妃后，开始四处搜寻美女，沉迷酒色，荒废国政。
二十年后，几个皇子也都长大，尤其是二公主柳烟，因其母皇后反对封魔王之女为妃，皇后被打入冷宫，小公主也从小就被送给起舅舅抚养，虽然天生美貌动人，但是因无人敢管教，性格顽劣。长大后，在天月城偶遇魔族的间谍，一见倾心。但却不敢表露，后虽然被对方所骗，仍不忍心杀之。
公主因为不忍看着自己的母亲在宫中受苦，，想把母后带回领地，却被自己的弟弟告发，并诬陷公主勾结魔族，意图造反，贵妃也告发，公主强入后宫，抢夺贵妃首饰，太子软弱，不敢替妹妹辩解，柳云天信以为真，就下令诛杀公主，柳烟没有办法，只好逃离京师。逃回领地后，但是势力弱小，只好再次联手魔族，意图自保。
因在魔族的神殿里，轻轻拿起了上古神剑，魔族人的长老认为公主是上天派来重振魔族的，但是魔族的少壮派却不同意，认为上次亲信人族差点带来灭顶之灾，但是长老会做出了决定，少壮派虽然掌握军权，却不敢公然放对。
后……
